Documentation du Dr FRAPPE

Ce wiki regroupe les résultats de mes expériences en informatique accumulés au cours de mes recherches sur le net.

Dans la mesure du possible, j'ai cité mes sources ; il en manque certainement…

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{{tag>Logiciel}}

====== Dolibarr : module Factures et avoirs ======

====== Pré-requis ======

====== Installation ======

====== Configuration ======

====== Utilisation ======

Cliquez sur <key>Compta/Tréso</key>.
===== Factures fournisseurs =====

Nous allons créer une nouvelle facture fournisseurs.

  - Cliquez sur **Factures fournisseurs / Nouvelle facture** et remplissez les champs :
    * **Fournisseur**
    * **Réf. fournisseur**
    * **Type**
    * **Date facturation**
    * **Conditions de règlement**
    * **Mode de règlement**
  - Cliquez sur <key>'Créer brouillon'</key> -> la fiche de la facture s'affiche. On peut ajouter des produits
  - Cliquez sur <key>Valider</key>.
  - Elle est impayée : cliquez sur <key>'Saisir règlement'</key> et remplissez les champs :
    * date
    * mode de règlement (espèce)
    * compte : message : << aucun compte bancaire actif défini >>
  - Il faut créer un compte. **Un clic __droit__** sur le bouton <key>'Banques et caisses'</key> et __ouvrir un nouvel onglet__.
  - Dans le menu de gauche, cliquez sur **Nouveau compte** et remplissez les champs :
    * Réf
    * Libellé compte ou caisse
    * Type de compte
    * devise
    * Etat
    * Pays du compte
  - et cliquez sur le bouton <key>'Créer compte'</key>
  - Revenez à l'onglet précédent et actualisez la page.
  - Remplissez les champs :
    * Date
    * mode de règlement (espèce)
    * compte : celui que vous avez créé
    * montant du paiement (200)
  - Cliquez sur <key>Payer</key> -> fiche de la facture.
  - Voyez les onglets contacts/adresses, notes, fichiers joints, suivi.
  - Pour avoir le fichier pdf, cliquez sur <key>Générer</key>. Vous pouvez cliquer sur le fichier pour le voir.

===== Factures clients =====

  - Cliquez sur **Factures clients/Nouvelle facture** et remplissez les champs :
    * Client
    * type
    * date
    * conditions règlement
    * mode de règlement
  - Cliquez sur <key>'Créer brouillon'</key> -> la fiche de la facture. Vous pouvez ajouter des produits
  - Cliquez sur <key>Valider</key>
  - Vous pouvez voir le fichier pdf.
  - Cliquez sur <key>'Saisir règlement'</key> pour passer de l'état impayé à payé. Remplissez les champs :
    * date
    * mode de règlement (espèce)
    * compte à créditer (compte)
    * le montant (200)
  - Cliquez sur <key>Payer</key> et validez.

====== Désinstallation ======

====== Voir aussi ======

  * **(fr)** [[https://wiki.dolibarr.org/index.php/Documentation_utilisateur]]

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//Basé sur << [[https://wiki.dolibarr.org/index.php/Documentation_utilisateur|Documentation utilisateur]] >> par Dolibarr.//

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